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国际动力煤进口新格局分析——印度追赶超,俄煤谋出路

标签: 动力煤

印度一直被视为全球化石燃料最主要的增长市场之一。2021年印度前四大进口来源包括印尼、南非、澳大利亚和美国,而2022年,俄罗斯将有可能会取代美国,成为印度第四大海运煤炭供应商。之前印度只从俄罗斯进口喷吹煤、无烟煤和少量的炼焦煤,几乎很少进口动力煤,今年罕见高温来袭,电力需求增速被认为是至少40年来最快的,再加上自俄乌战争之后,与其他国际煤相比俄煤的性价比极高,因此印度加大了从俄罗斯购买煤炭的力度。印度咨询公司Coalmint的数据显示,2022年1-8月,印度动力煤进口量1.14亿吨,增长了约12%,高温过去之后印度进口热情逐渐回落。

2022年,印尼对印度的煤炭供应增长了43.6%,而来自澳大利亚的供应下降了28.5%,南非煤的供应下降了20%。印度运输方面的物流瓶颈和保障电力的优先级高,导致非电力部门继续依赖进口,中高热值煤炭的需求更多是用于工业用途,比如海绵铁生产。

据咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)测算,印度的动力煤进口量预计将在2022年同比增长7%,达到1.58亿吨,2023年进一步增长3%,达到1.63亿吨;与此同时,中国的动力煤进口可能会在2022年下降到1.82亿吨、2023年到1.76亿吨。印度咨询公司CRISIL和ICRA的分析师预计,按照印度财年的时间划分,到明年3月的财年,印度的煤炭进口将增长16%-20%。

再来看俄罗斯,俄罗斯通过增加对亚洲的煤炭出口,尤其是对世界上两个最大的煤炭进口国中国和印度的出口增多,似乎成功地弥补了一部分对欧洲市场的缺失。但是从8月数据来看,俄罗斯对亚洲所有热值煤炭的海运出口降至四个月来最低,Kpler追踪的8月出货量为1015万吨,低于7月的11216万吨和6月的1420万吨。其中,向中国发运501万吨,低于7月的587万吨,如果算上陆路进口,中国从俄罗斯的总进口量会更高,但两国之间铁路系统存在明显运力限制,意味着俄罗斯出口的任何大幅增长都必须通过海运。8月俄罗斯向印度发运180万吨,高于7月的151万吨和6月的169万吨。俄乌战争之前,日本是俄罗斯在亚洲的最大煤炭买家,月度俄煤进口量大约在130万吨左右,能源禁令出台之后对日本的煤炭出口一直在下降,从7月份的78万吨降至8月份的40.8万吨。亚洲第四大进口国韩国也在减少俄煤进口,8月追踪到流向韩国的出口量为105万吨,低于7月的234万吨和6月的285万吨。

从价格来看,McCloskey最近一次对俄罗斯东方港(Vostochnny)6700大卡动力煤价格的评估是158.5美元/吨,约为3月中旬时的价格315美元/吨的一半,也低于俄乌战争之前254美元/吨的价格,俄煤在冲突发生之前可能就存在竞争优势转弱的迹象。整体而言,尽管降价幅度很大,但俄罗斯似乎也很难将更多的煤炭运往亚洲,中国和印度进口量的增加,可能不足以弥补运往日本、韩国等其他买家的减少量。

后疫情时代,各种变数和不确定性越来越多,全球煤炭市场作为一个庞大的的动态系统,原有的流动格局也在随之或主动或被动的打破重组,各方利益博弈复杂,各个环节就像无数个大大小小的齿轮相互啮合,相互影响,平稳运转的新节奏都还在摸索和调整,市场自会找到出路,我们能做的可能就是加紧适应和灵活应对吧。


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